Atto Primo
1. Ouverture
Ouverture dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 21

2. La dimora di Titania
Ouverture di Atalia, op. 74 (completa)

3. Il regno di Oberon 
N. 1 Scherzo dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61 (completo)

4. Viaggio attorno al mondo
Tratto dal n.6 del Sogno di una notte di mezza estate, op. 61 (completo)

5. Gli Amanti
Ouverture di La bella Melusina, op. 32 (completa)

6. La canzone delle Fate
N. 2 (Allegro vivace) e n. 3 (Allegro ma non troppo) dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61, per voci e orchestra

7.Variazione di Ermia
N. 5 (Allegro appassionato) dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61

8. Gli Istintivi ... continua

9. Puck e Bottom ... continua (completo)

10. Notturno
N. 7 (Andante tranquillo) dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61 (completo)

11. Nella foresta
La prima notte di Valpurga, op. 60, per voci e orchestra (estratto)

Atto Secondo
12. Alla corte di Teseo
Marcia nuziale, n. 9, dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61 (completa)

13. Divertissement
N. 10 (Allegro comodo) dal Sogno di una notte di mezza estate (estratto), seguìto dalla Sinfonia n. 9, primo movimento

14. Divertissement
Pas de deux dalla Sinfonia n. 9 (Andante secondo movimento)

15. Finale
Ouverture, Il ritorno dall’estero, op. 89 (completa)

16. Epilogo
Finale, n. 13, dal Sogno di una notte di mezza estate, op. 61, per voci e orchestra