Winston va a finire nel negozio d’antiquariato dove aveva acquistato il diario proibito. Charrington, il gentile proprietario del negozio, gli benda il braccio ferito; Winston ammira un fermacarte di vetro (Si dice che le figure che ha dentro siano amanti). Charrington mostra a Winston una camera da letto situata sopra al negozio, priva di teleschermo, e i due si abbandonano al ricordo della città dei tempi passati. Mentre torna al piano inferiore, Winston nota la presenza di Julia, e crede che si tratti di un membro della Psicopolizia inviato per smascherarlo. Lei fugge ma lascia cadere un biglietto su cui è scritto «Ti amo» e dà a Winston istruzioni per incontrarla il giorno successivo vicino al campanile di una vecchia chiesa.

Nel campanile Winston e Julia si abbracciano circospetti, e lei gli racconta la sua storia, la delusione avuta dal Partito (Si nasconde quel che si deve). Si dichiarano reciprocamente il proprio amore in un duetto (Che la tenebra faccia quello che può) prima di essere interrotti dall’improvvisa comparsa di O’Brien, che li invita a casa sua, la sera successiva.

Nel suo lussuoso appartamento, O’Brien spegne il teleschermo e rivela a Winston e Julia il proprio intento (Viviamo in un mondo di slogan e ambiguità verbali). Invita gli amanti a entrare a far parte della Cospirazione contro il Grande Fratello e chiede la loro assoluta obbedienza. I due accettano, ma solo a una condizione. Né Winston né Julia si impegnano a lasciarsi se questo verrà loro richiesto. O’Brien accetta e consiglia loro di nascondersi.

Mentre approfittano della loro intimità nella stanza sopra al negozio di Charrington, Winston e Julia si chiedono se sarà loro possibile restare insieme e giurano di non tradirsi mai (Quello che accade dentro i nostri cuori). Dopo una notte di grande gioia, sentono di sfuggita una Donna Prolet che canta una vecchia melodia (Le stelle sono ancora appese in cielo), proprio poco prima che Charrington, che adesso risulta essere un agente della Psicopolizia, faccia irruzione nella stanza per arrestare Winston e Julia, che vengono picchiati e separati. Charrington frantuma il fermacarte di vetro.